扫描关注微信、微博

随时随地获取更多行业资讯、商机、行业信息...一起发大财。

 
当前位置: 首页 » 资讯 » 案例分析 » 正文

沙特全球石油战略的真相

2016-04-15浏览次数:1819   来源:中国石化报环球周刊
  【石油机械网】沙特是否有捍卫市场份额之外的石油市场战略?其对哪些国家的石油工业漠不关心?或者是否有针对的竞争对手或国家市场?沙特是否在2014年11月的欧佩克会议上宣布新的市场分配政策时就有了特殊策略,目前是否仍坚持这一策略,或是随着全球市场的演变已发生变化?


    传统观点

    传统观点认为,沙特保市场份额的主要目的是打击美国页岩油气产业。美国的生产数据似乎也支持这一说法。2009~2014年,美国原油和液化天然气(LNG)产量日均增加近400万桶油当量,而沙特原油产量日均增加164万桶(不包括天然气液),加拿大原油产量增加106万桶/日,伊拉克原油产量增加90万桶/日,俄罗斯原油产量增加70万桶/日。

    此外,沙特也认为,美国页岩油气资源最易受沙特策略的影响,因为其生产成本相对较高、产量下降相对较快,以及为维持产量需要不断投资新井。

    如果沙特的目标仅集中在美国,那么努力是失败的,至少2015年确实如此。2015年美国原油产量增加超过沙特,许多观察家也认为,美国页岩油气生产可能比传统石油生产恢复更快。

    美国真是首要目标吗?

    如果沙特主要针对美国页岩油气资源,那么其只会有得不偿失的胜利和收入损失。

    美国是沙特的首要目标吗?美国进口数据表明,美国并不是沙特的首要目标,即便它曾经是。与其他生产国一样,沙特是在一定约束条件下生产,国内产能就是一个约束条件。国际能源署(IEA)2015年中期市场报告指出,沙特的可持续发展能力为2015年日产1234万桶原油,2016年日产1242万桶原油。而输出容量是另一个约束条件。

    2015年,沙特并未将石油产量保持在2014年的水平,其一直在稳步增产,闲置产能也随之上线。这使其原油出口量相比2014年的水平增加了46万桶/日。

    沙特并未将增量原油出口到美国,换句话说,其并没有限制对美国的出口,没有增加在美国市场的份额。美国能源信息署(EIA)数据显示,沙特出口到美国的原油从2014年的日均119.1万桶降至2015年的104.5万桶。而加拿大2015年出口到美国的原油日均增加了30.6万桶。

    其他市场

    国际能源署预计,2015~2020年的石油需求增长大部分将来自中国和亚洲其他地区及中东、非洲,而美国和欧洲的石油需求增长可能接近停滞。

    沙特在中国的市场份额之争将遭遇挑战。国际能源署预计,到2020年,中国原油进口量将大幅增加。沙特原本在中国的原油供应领域占领先地位,但其地位近来频频受到挑战。如2015年前11个月,中国从沙特进口的原油只增加了2.1%,至4608万吨;从俄罗斯进口的原油增加了28%,至3762万吨;从阿曼进口的原油增加了9.1%,至2894万吨;从伊拉克进口的原油增加了10.3%,至2882万吨;从委内瑞拉进口的原油增加了20.7%,至1477万吨;从科威特进口的原油增加了42.6%,至1268万吨,从巴西进口的原油增加了102.1%,达到1207万吨。

    由于其他原油出口国的竞争,即使中国原油需求增加了16.7%,沙特在中国的市场份额还是从2012年的20%降至2015年的15%。此外,对伊朗的制裁解除也使中国市场份额的竞争更激烈。伊朗已表示,决心恢复先前的出口地位。

    此外,沙特的几个竞争对手都有实质性的竞争优势。俄罗斯有两个撒手锏。一是直接连接俄罗斯和中国的东西伯利亚太平洋管道,容量目前为1500万吨,当另一条管道上线后,2017年容量可翻倍。二是俄罗斯石油公司已与中国石油签订超过25年的船运4亿吨原油的协议,且中国已给预付款。而沙特的合同中包含目的地限制,以及限制客户出售原油的规定,其他供应商则没有此类规定。市场灵活性对中国炼油企业来说更有吸引力。

    除在中国为市场份额而战外,沙特在份额增长缓慢或已停滞的市场(一般是经合组织国家)也要继续战斗。2012~2014年,沙特对这些国家的原油出口量下降了31万桶/日,2012~2015年前3个季度,原油出口量则下降了49万桶/日。

    沙特2015年四季度重拳出击,成功吸引了北欧和东欧原本依赖俄罗斯的客户,使得俄罗斯石油公司十分不满。而伊朗制裁解除也导致沙特在中国市场压力更大。

    美国可能成为盟友吗?

    没有容纳沙特大量原油的市场,其不得不在全球发动市场份额之争。

    为什么沙特忽略了美国市场?首先,美国自产大量原油使得沙特不会受到其他原油出口国的威胁。另外,2015年底,奥巴马总统解除了原油出口禁令,但美国也不大可能成为沙特的主要竞争对手,因为美国是原油净进口国。

    其次,美国石油工业最不易受制于沙特。生产成本低是竞争优势,但不是唯一。资金、技术、设备和人力资源等因素也很重要,而且其有稳定的政治环境、强大的法律框架,有吸引力的经济,以及进出市场的便捷。沙特主要竞争对手俄罗斯、伊朗和伊拉克的优势则远不如美国,更不要说尼日利亚、利比亚、委内瑞拉、安哥拉和巴西等次要竞争对手了。

    再次,在美国市场,沙特最强大的竞争对手是加拿大,其有包括近距离、管道运输、贸易协议等多重优势,而这些都是沙特不具备的。

    最后,沙特可能会专注在不同市场获得可持续发展的长期优势,从而将目光转向石油产品市场。沙特阿美已设定一个到2025年将炼油能力提高至日均1000万桶的目标,原油生产获利空间变小的压力可能驱使其在炼油生产领域取得优势。

    在沙特的努力下,美国也可能成为盟友。2012年,美国成为石油产品净出口国,且2015年出口量稳步增长。今年1月,这一数字持续增长,平均每日石油产品净出口量达到1802万桶。而原油出口禁令解除后,美国的原油出口或将降低其炼油领域对外国投资者的吸引力。

    沙特的意图

    沙特保市场份额的重点是打击美国页岩油气产业的观点,使得市场观察家一直在等待美国钻机数量下降带来的令人沮丧的反应。但目前情况是,美国页岩油气生产仍保持弹性。

    事实上,在俄罗斯石油产量下降、伊拉克出口停滞、伊朗产量增幅放缓前,沙特可能不会改变策略。只有这样,沙特才有可能把美国页岩油气的弹性生产视为来自竞争对手的压力。(赵琳琳)


亲,如果您觉得这篇文章不错,您可以分享给您的亲朋好友,合作伙伴!

0条 [查看全部]  相关评论