俄罗斯推进北极LNG战略的瓶颈问题

俄罗斯北极地区LNG产业发展迅速

 

2017年11月亚马尔LNG项目投产后，俄罗斯LNG产量快速增长。预计2019年度俄罗斯LNG产量将达到2870万吨，同比增长75%；2035年将达到1.4亿吨，占世界LNG市场份额的20%。

 

目前，诺瓦泰克公司是俄罗斯北极LNG项目主要参与者，一期项目已投产，二期正在建设，三期尚在计划中。一期项目位于亚马尔半岛，气源为南塔贝斯克气田，投产的三条生产线，总产能1650万吨/年，正在建设的第四条生产线，产能100万吨/年，预计2019年第四季度投产。该公司在北极地区另一个重要的LNG项目是北极LNG 2项目，位于格丹半岛，气源为乌德林气田，将建设三条660万吨/年的生产线，总产能1980万吨，预计2023年第一条生产线投产，2024年第二条生产线投产，2025年第三条生产线投产。该公司的第三个LNG项目是奥布斯克LNG项目（简称Ob项目），位于亚马尔半岛，气源为上吉乌杰斯克和西谢亚新斯科气田，将建设三条160万吨/年的LNG生产线，总产能480万吨。预计2022年第一条生产线投产；2023年第二条和第三条生产线相继投产。

 

 

02

本地化政策阻碍俄罗斯北极LNG产业快速发展

 

俄罗斯本地化政策是指俄要求在其LNG开发项目中充分利用俄本地的设备、技术和人员，替代外国的产品和人员。2018年8月，俄罗斯发布LNG发展“路线图”，将推进本地化政策作为其重要的目标之一，提出2025年俄罗斯将使本国的LNG相关技术、装备等在国际市场上具有竞争力。据估计，俄罗斯LNG项目投资中每年约30多亿美元用于设备支出，但近三年俄企实际仅提供4600万美元的设备。

 

近期的实际情况表明，俄罗斯LNG项目快速提升产量和推进LNG技术设备本地化政策是一对不能同时实现的目标。如果希望快速提升LNG产量，就必须采用外国成熟的LNG技术装备。诺瓦泰克公司是俄罗斯北极地区最重要的LNG项目的参与公司，其主导的亚马尔LNG项目于2017年底投产,生产线总承包商是法国德希尼布（Technip）、日本日挥（JGC）和日本千代田（Chiyoda）公司组建的联合公司，本地化率只有30%。诺瓦泰克公司总裁米赫尔松表示，亚马尔LNG项目第4条生产线将完全采用俄罗斯技术，但生产能力却只有100万吨/年。诺瓦泰克主导的另一个LNG项目“北极LNG-2项目”已与以德希尼布公司主导的联合公司签订EPC承包合同，与西门子公司签订压缩机购买合同，但不排除未来俄罗斯本土公司参与项目。另外，诺瓦泰克公司正在全力推进的第三个北极LNG项目“奥布斯克LNG项目”（简称Ob项目），将完全采用俄罗斯的LNG技术和装备，计划建设三条各160万吨/年的生产线。其总产能只有“亚马尔LNG项目”的近三分之一，“北极LNG 2项目”的近四分之一。

 

鉴于俄罗斯在LNG液化技术上尚没有成功案例，更没有独特技术优势，未来，完全依赖俄罗斯本地公司，难以按计划实现二期和三期的LNG项目建设。

 

03

运输船的经济性影响LNG行业快速发展

 

虽然近十几年来北极气候变暖导致极地冰川持续萎缩和夏季海冰减少，但北极的LNG项目仍需要大量破冰船用于LNG运输。为此，2014年诺瓦泰克公司向韩国造船商大宇造船与海洋工程公司（DSME）订购15艘容量17万立方米/船的ARC7级LNG运输船。如果北极LNG 2项目和Ob项目按计划投产，2025年前俄罗斯至少需要30艘大型冰级LNG运输船。

 

俄罗斯政府极力推动通过本国制造的船运送北极生产的LNG。虽然俄政府已采取措施加快冰级LNG运输船的建造，由俄油公司（Rosneft）接管历史悠久、能够建造核潜艇的红星造船厂，专门建造油气行业所需的油轮、钻井平台和其他类型船舶，但俄油公司总裁谢钦表示，2019年红星造船厂的订单量并未达到预期的目标。而诺瓦泰克公司总裁米赫尔松则表示，该公司迟迟不与红星造船厂签订LNG运输船订单的主要原因是，该厂建造冰级LNG运输船的报价比韩国公司的报价高出80%，而且是否能够按时交货以及船舶质量仍有待确认。